季报|Q1中国显示器线上市场量额双降;电竞单季渗透率创新高,达58%

洛图科技RUNTO 2024-04-22 14:11:02

根据洛图科技(RUNTO)最新发布的《中国大陆显示器线上零售市场月度追踪(China Monitor Online Retail Market Monthly Tracker)》报告,2024年第一季度,中国大陆显示器在线上公开零售市场(不含抖快等内容电商)的销量为209万台,同比下降6%;销额为22亿元,同比下降12%。

2023-2024Q1 中国显示器线上市场季度销量

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测数据,单位:万台

从第一季度的市场表现来看,洛图科技(RUNTO)认为,中国显示器电商市场的发展有五个方面的特点。

特点一:整体市场需求疲乏。显示器的应用场景、技术变革等方面在短期内难以实现有效突破,在社会经济弱复苏的大背景下,终端需求略显疲软。

特点二:开始调整低价策略。回顾2023年,低价竞争是中国显示器市场的运行主线。当时线上公开零售市场的销量同比上涨2.1%;但销额下降了10.9%。随着今年第一季度上游面板等部件价格的上涨,成本上行,部分企业开始调整低价策略,以求获得更好的利润空间。

特点三:产品同质化和结构升级并行。当前的显示器缺乏创新性改革和新场景化拓展,但同时可以看到,产品性能指标普遍经历着向上升级。60Hz和75Hz的产品档位正在迭代至100Hz,144Hz和165Hz 则升至180Hz。

特点四:OLED/Mini LED在高端市场积极导入。在上游面板厂和终端品牌的共同努力下,搭载OLED和Mini LED的整机品牌和产品机型显著增多。

特点五:传统电商遭遇规模瓶颈,其它渠道未能崛起。过去几年,消费级显示器销量向电商迁移的趋势非常明显,电商渠道成为市场竞争的主战场。然而,狂欢过后,传统电商渠道的规模变化正在趋于平缓,新兴电商渠道的发展受制于品类特点,则仍需时日。根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据,2023年新兴渠道(抖拼快)在中国显示器电商市场的销量占比为8%,预计2024年约为10%。线下市场中,IT分销和零售渠道增速仍将继续处在低谷,自有品牌的专卖店表现可期,但仅限于小米、华为。

品牌:AOC蝉联量额双线第一

随着市场入局者的增多,中国显示器线上市场的集中度逐渐降低。根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,第一季度TOP4品牌的合计份额(CR4)为40%,较2023年同期降低了约3个百分点。

AOC位居线上市场销量、销额的双线第一,份额均约为15%,略有小幅增长。

HKC和小米分别位列线上市场的销量第二和第三。在本季度,部分主力机型的价格有所上涨。

而KTC、SANC、泰坦军团则专注于电竞领域的布局,其品牌内部电竞产品的渗透率均超85%。

三星的销量位居第八,销额升至第三名。在中高端产品线,三星的OLED和Mini LED产品在市场的份额处于领先地位。

2024Q1 中国显示器线上市场TOP品牌份额

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测数据,单位:%

价格:整体均价仍在下行,但高端区间稳定

根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据,2024年第一季度,显示器线上市场的均价约为1072元,比去年同期下降了38元。

主流价格段依旧是500-1000元之间,份额达到47%,较去年同期增长5个百分点,其中增量主要由1000-1500元价格区间的产品下沉而来。

2000元以上的中高端市场主要集中于一线品牌的产品布局,如三星、LG、AOC等。整体来看,中高端的需求较为平稳,市场份额保持稳定。

2023-2024Q1 中国显示器线上市场分价格段销量结构

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测数据,单位:%

产品:OLED/Mini LED契合高端市场

上游厂商正在加大OLED/Mini LED显示的产能布局,品牌参与者正在增多,产品线也发生了显著完善。根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,第一季度,OLED与Mini LED显示器产品在线上市场的渗透率尽管仍在1.5%之下,但销量分别实现同比增长52%和48%。

从之前所述的价格段分布结构来看,显示器市场的高端需求相对稳定,对产品高追求的用户长期存在。接下来,随着产业链的成熟、整体成本的下降,OLED与Mini LED的渗透率仍将快速增长。

细分市场:电竞的季度渗透率创新高

继2023年电子竞技正式成为亚运会比赛项目的里程碑事件之后,电竞在中国市场消费电子领域的影响力正在快速扩散。根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,2024年第一季度,中国电竞显示器的零售量达到121万台,同比上涨24.7%,单季渗透率创下新高,达58%。

位居电竞显示器线上零售市场前三名的品牌分别是AOC、HKC和SANC,三者的销量份额均超过10%。特别是SANC作为后起之秀,与去年同期相比,份额提升了7.6个百分点,展现出强劲的增长势头。

2021-2024Q1 中国显示器线上市场电竞产品销量结构

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测数据,单位:%

根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,目前电竞显示器的主流刷新率仍是165Hz,份额约在40%,但同比下降近15个百分点。与此相比,180Hz产品的增长势头最为猛烈,份额较同期上涨了20个百分点。

2024Q1 中国电竞显示器线上市场刷新率销量结构

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测数据,单位:%

预测:2024年上半年线上市场销量达439万台,降4%

进入第二季度,在618大促的加持下,作为市场热点,新型的显示技术产品和电竞市场将会继续突飞猛进,整体市场容量也将迎来小爆发,但由于第一季度市场的失利,上半年整体并不乐观,洛图科技(RUNTO)预测,2024年上半年,中国显示器的线上监测市场规模将达到439万台,同比下降4%。

洛图科技(RUNTO)《中国大陆显示器线上零售市场月度追踪(China Monitor Online Retail Market Monthly Tracker)》报告包含线上市场零售量规模、分渠道、品牌、产品配置的零售数据的月度更新,还包括畅销机型及价格走势。

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