亚马逊服装做不起来的本质问题

东哥解读电商 2024-03-05 14:58:35

“谈笑有鸿儒,往来无白丁”,来东哥饭局的基本是一线投资机构合伙人、新锐品牌创始人以及电商平台高管,都是一线实战经验丰富的大咖。

每期东哥饭局3-4个小时,就事论事,往往对行业一针见血的交流,并通过饭局建立起信任及合作。这是十三.东哥饭局第99期。主题为【谈中国消费市场投资、趋势、本质】

作者:海豚社

来源:海豚社会员服务号

十三·东哥饭局第99期(深圳站),本期饭局主要讨论了2024年消费市场投资机会,未来的消费趋势变化,Sora对广告市场的影响,黄峥和早期拼多多的崛起,二手平台和二手奢侈品行业的变化和品牌出海等问题。

注:以下内容为脱敏干货梳理

1

2024年,消费市场投资机会

消费市场的机会是持续在的,2024年的热度比去年起来一些了,当然永远不会回到2021年时消费市场的那个热度。第一,抗周期的消费还是抗周期,第二,潮水退去以后,你会发现谁在裸泳,优秀项目的估值很明显的在发生变化。

2

未来,医疗消费是一个大的趋势

日本药妆店里医药消费产品很火。

中医药里面只有一种方向可以走,那就是走食品化,走药是走不通的,或者说很难走。药是因为一次性通不过,其次是上游的原材料好多都解决不了。

3

黄峥和早期拼多多的崛起

黄峥是做什么事情都把所有的复杂问题极其简化,对所有的项目能够迅速的抓到本质。所以拼多多的生意模式到今年为止还是极其简单的。用最基础的逻辑做最简单的事情,然后取得最好的效果。

另外,他的洞察力很强,早期拼多多的雏形是楚楚街,楚楚街的流量基本来自QQ空间,都是学生流量。但当时微信已经比较火了,他实际上是用微信的流量重复做了一个楚楚街的事情。

黄峥培养人的能力极强,核心管理团队都是他自己培养的,而且团队极其稳定。

4

Sora对广告市场的影响

Sora对广告行业的影响基本上可以说是洗牌。

第一,它可以取代原来很贵的TVC广告,比如之前要搭一个很贵的场景建模,现在可以直接生成。

第二,对于商业广告而言,它基本上可以做到非常精确个性化。

5

未来中国消费行为趋势判断

一种是低价化,折扣低价这种方式,用户在往拼多多跑。另外一种是未来有钱人的终端消费其实是往回流的,中产有钱人消费群体,其实已经在离开线上平台了,山姆会员店就是很典型的现象。

6

二手平台消费趋势的变化

二手业务受盘面的影响,所以整体的增长还可以。二手业务是现代经济的受益者,不管是处置闲置的需求,还是购买者的需求都被激发了。

对于没钱的用户来说,二手平台现在成了一个变现渠道;对于买家而言,二手是天然的性价比。

7

抖音二手奢侈品的情况

抖音二手奢侈品过去一年是没涨的,整个两三年奢侈品在抖音的盘子是没有变化的。抖音的流量逻辑本身就是一个极卷的逻辑,极卷的逻辑上你的roi的效率最终是暴利产品来跑赢模型信息流。就跟以前的二类电商一样,最终是谁的利润率高,谁来取胜。

除非你是深库存标品的高毛利的产品,否则就别碰,因为它的退货率本来就非常高,你根本跑不赢里面的模型。

8

为什么Shein会起来,亚马逊服装做不起来?

电商和内容的供给本质是一回事,就是需求是多样化的。

亚马逊的问题实际上是没解决供给问题,供给侧被亚马逊的规则管住了,另一方面是被跨国公司的采购卡住了。基于本土的需求,中国的服装生产量是很大的,只有解决的了供给问题,亚马逊的sku才能多起来。

9

品牌出海是不是品牌不重要

很多人纠结自己是不是品牌,其实在国际上看来并不重要。在全球性来看,打个比方,你的品牌叫七匹狼,你出海后换个英文名,你觉得是不是叫七匹狼还重要吗?原先是不是品牌对你出海并没有太大影响,干啥难度都是一样的,大家都半斤八两。最后形成全球性品牌都是少数的。

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东哥解读电商

简介:李成东,前腾讯京东战略分析师、海豚智库创始人。