当前多传感器融合已成为自动驾驶的主流技术路径。其中，激光雷达、摄像头、超声波雷达和毫米波雷达各具特色相互补充，能够显著提升自动驾驶系统的稳定性和安全性，并能有效克服了仅依赖视觉识别的短板。
当前全球众多汽车制造商在选择L3级别及以上自动驾驶感知方案时，都倾向于采用激光雷达融合技术。
激光雷达与其他传感器相比，在精度、角分辨率以及探测距离上有明显优势，并且能够实时构建周围环境的3D模型，是自动驾驶重要的感知技术。
据Yole预计激光雷达到2028年将大幅增长至约45亿美元。此外，根据Frost&Sullivan的预测，中国ADAS的市场渗透率有望从2023年的6.3%增长至2030年的87.9%。
关注【乐晴行业观察】，洞悉产业格局！
数据来源：Yole
激光雷达的产业链上游集中在激光发射器、接收器、信息处理单元以及扫描系统核心部件的制造环节，中游以生产激光雷达整机的厂商为主，下游应用主要有无人驾驶、机器人技术、高精度地图制作以及测绘等多个领域。近年来，本土的激光雷达制造商已积极与国内汽车制造商展开合作，并在前装市场上实现了显著的量产成果。
激光雷达产业链梳理：
资料来源：信通院
车载激光雷达由主要模块包括发射激光的发射模块，负责特定区域扫描的扫描模块，探测反射光线的接收模块和控制模块。
其中，激光发射模块是激光雷达的核心组成部分，包括激光器发射器和光学系统。激光器发射器为整个系统提供激光光源；光学系统对激光器发出的光束进行准直和整形，通过调整光束的发散度、波束宽度以及光束截面积，来提升输出光束的质量。
发射器环节主要厂商包括长光华芯、炬光科技等；探测器有奥比中光等厂商参与布局；光学元件头部厂商有永新光学、蓝特光学、炬光科技、水晶光电等。
激光雷达主要细分环节及主要厂商梳理：
资料来源：信通院、行行查
竞争格局和龙头梳理目前，激光雷达市场的主要竞争者集中在中国、美国和欧洲。
国内的激光雷达整机制造商和光学元件供应商已具备与全球竞争的实力，在激光发射器和探测器方面，国内产品进口替代的潜力巨大。整机中国激光雷达企业全球市占率超过七成；光学系统国内企业在准直镜、分束器、分散片、反光镜等领域具备全球竞争力。
根据Yole数据，禾赛科技以47%的市场份额连续两年稳坐全球车载激光雷达市场龙头位置。在无人驾驶出租车领域，禾赛科技的市场份额达到67%，也具有市场领导地位。图达通（现更名为Seyond）与蔚来汽车持续合作，以15%的市场份额名列第二。法雷奥、速腾聚创和览沃市场份额紧随其后。
激光雷达已逐渐成为众多车型的标配。据佐思汽研的调研显示，国内已有多款搭载激光雷达的车型陆续上市，如蔚来的ET5、ET7、ES7、ES8和ES6，以及理想的L9和L8，小鹏的P5、G9和G6等。据不完全统计，2023年国内约有20款以上搭载激光雷达的新车型上市，预计到2024年之后，宝马、奔驰和沃尔沃等外资品牌也将加入激光雷达的装车中。
汽车制造新势力推动全球激光雷达市场快速增长，也是本土企业抢占市场份额的关键因素。同时，国内庞大的市场需求也将为激光雷达提供肥沃的土壤。
结语当前全球激光雷达正在加速迎来拐点，在自动驾驶解决方案的感知需求推动下，激光雷达制造商获得了众多汽车厂商的定点合作，加速激光雷达的量产进程实现了规模化生产。由此带来的成本效益使得激光雷达的成本迅速下滑。从未来的发展趋势来看，产业链软硬件协同进步促使产业链进一步加速发展。
关注【乐晴行业观察】，洞悉产业格局！
