第四集直接承接上一集的剧情。
时钟小姐给TVA原管理者拉芙娜播放了一段视频，原来她之前和征服者一起创建了TVA，结果被消除了记忆，只能一直待在TVA处理日常事务。
征服者的变体穿越来到TVA后，对这个特殊的地方十分感兴趣，当他见到老欧时更加惊喜，两人互为对方的引路人，都说如今自己的成就是拜对方所赐。
拉芙娜为了夺回TVA管理权，策反了一名时间特工，其他特工不愿意参与，被残忍杀死。
但是，天道轮回，她自己也被时间棒销毁了。
征服者变体自告奋勇，拿着自己和老欧做出来的装置，想要扩大时间线过滤器的处理能力，用以解除时间线混乱的危机。
可是，当他一进入混沌领域，就被混乱时间线的辐射杀死了。至此，不管是正反两方，关键人物都领了盒饭。不过好在洛基还在，就看接下来剩的2集，如何讲好本季的故事了。
